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垃圾堆里 真有黃金?

作者:admin     閱覽次數:412      發布時間:2019-10-08     [返回上一頁]

  今年7月1日,上海正式施行生活垃圾強制分類。微博熱搜、朋友圈“吐槽”、自媒體玩梗,一時以上海為風暴眼刮起了全民狂歡的旋風。絕大部分國人第一次正式接觸“垃圾分類”的概念和這種生活方式。App store上每天新上架百余個垃圾分類指導app,近三到五年預先關注相關政策的各個創業公司也紛紛浮出水面踏浪作響,為行業關注度和自身融資奮力造勢。

  看似一石激起千層浪,其實水下早已暗流涌動。資本和輿論大幅關注之前,變革已在發生。15年的o2o浪潮、17年洋垃圾禁止進口、18年人工智能+物聯網概念的濫觴,加上19年垃圾分類的強制執行,最近5年、3年、1年,創業者分別是誤打誤撞、走路乃至跑步進場的。而在新玩家之前,這里已經有廢品回收世家的廢三代、跟政府共商環境問題的傳統打包廠、無數騎著三輪開著自動喇叭轉小區的販子、以及以2G為主要商業模式的焚燒發電上市公司。

  3個月過去,垃圾分類的風口不能算過了,但風沒那么強了。等味兒散散,來寫點不蹭熱度的冷靜思考,希望能仔細看清這垃圾堆底下究竟有些什么。

  想深入了解這個略顯復雜的產業,我們得先說清楚:垃圾,是怎么成為垃圾的?

  三生三世

  生活垃圾基本都是人造品,是經濟體里工業生產的產物。垃圾的“前世”是各式各樣的商品。

  當使用者認為它們已經沒有利用價值了,就成為了垃圾的“今生”。這無關貴賤、新舊,只要被丟棄,就進入了垃圾堆。如果被分門別類地來處理,則可能成為有價值的再生原材料,這也埋下了回收行業的伏筆。垃圾分類的部分目的,也就在于更好地區分和利用可回收物。

  沒有被回收的就是需要處理的垃圾了,它們會被發酵、填埋、焚燒。垃圾的“下輩子”,如果沒有再利用成為新商品或原材料,便成為了肥料、能源或塵土。

  變成垃圾的過程本質是商品價值下降的過程,因此拆解得再細致一些,我們會得到一條完整的涉及多個行業的“貶值鏈”。

  “商品—垃圾”貶值鏈

  如上所述,垃圾的種類本質上等于所有商品的種類,無所不有,很多其實都是資源。垃圾相關的行業,可以沿著物品從商品變為垃圾的價值下降過程,分為不同的階段。商品成為垃圾前的分類越清楚,再利用程度則越高,物品越可能在這條貶值鏈上往上游攀升,從垃圾變為,垃圾處理成本也越低。

  

  緣何分類

  上海的四種分類一開始造成了民眾些許困擾。干垃圾、濕垃圾、可回收物、有害垃圾的用詞是從產業鏈最末端的垃圾處理角度出發的:需要干濕分離,各作他用,提高效率;而不是對前端扔垃圾的普羅大眾友好的。最多的槽點也集中在一些干濕混雜的物品到底算什么垃圾。

  大體來說,濕垃圾=廚余垃圾,干垃圾=所有垃圾—廚余垃圾—可回收品類—有害品類,所以在北京的相關條文里出現的分類詞語進行了優化,改稱“廚余垃圾”、“其他垃圾”。

  其背后的邏輯是垃圾分類的目的和產業鏈的經濟性。處理廠關心干濕問題,因干垃圾是焚燒發電,加入濕垃圾、有害垃圾,大大降低效率和增加污染。不分類,除了中間環節被收破爛的撿一些可回收的走,剩下的全部焚燒、填埋,污染環境、浪費土地、浪費可回收資源;分類后,各類對應處理,可回收的資源變多,成為待處理的垃圾變少,處理效率變高,對環境污染也變少。

  國外經驗

  垃圾分類源自國外,歐美日較成熟同時狀況迥異,但出發點都是為了環境保護和資源再利用的經濟效益。

  美國地大,目前填埋為主。沒有土地壓力倒逼,效率遠不如寸土寸金的歐洲和日本。填埋53%,焚燒僅13%,回收25%,剩余主要做堆肥。分類模式相對簡單,一般僅分為“可回收”、“不可回收”等兩到三種類別。75-95年是美國垃圾焚燒發電業的黃金二十年,誕生了龍頭企業CVA,通過一系列并購,目前產能5.5萬噸/日,占美國年焚燒量的2/3。

  日本有全球最精細的垃圾分類模式,規定了多達幾十種類別。2000年提出建設循環型社會(3R原則:Reduce、Reuse、Recycle),目前已是垃圾分類和資源化利用效率最高的國家之一,焚燒比例在上世紀就已達到80%。

  歐洲以北歐各國做得最好。瑞典為例,對于廣泛使用的易拉罐、塑料瓶、啤酒瓶,推行押金制度,購買時包含了瓶子押金,用后放到專門的回收機器就能拿回押金。瓶瓶罐罐的回收率達到93%,且壓縮分解后的原料可以1比1制作新瓶,領先世界。整體最大的去向是焚燒發電,瑞典1年有8個月需要供暖,全國垃圾處理完也僅占焚燒廠產能兩成,還在想法設法從周邊國家進口垃圾。

  國內歷史

  歐美日基本在人均GDP1萬美元時開始推行垃圾分類,我國多數較發達省份和城市已具備此條件。但民眾結構、社會狀態有差異,措施不能直接照搬。比如日本需要居民自己承擔垃圾處理費用的20-25%,中國更可能通過推進環境保護稅法等方式而非直接向所有居民收費。99年開始各地就有生活垃圾處理費的相關規定,至今沒有廣泛執行。國外經驗顯示,垃圾分類的落地執行和效率提升還得依賴立法強制、政策優惠、補貼引導及國民從小的整體教育。

  

  風口在哪

  這里本是創業者注意力的”貧瘠之地“。前端清運、后端處理基本是政府、大型重資產傳統企業的領域,中間的回收部分則零散分散,由各種個體戶、小公司充斥。近年頻繁的新政策圍繞兩條關鍵的線,一是垃圾分類,二是洋垃圾進口。17年開始大量出現的帶有回收概念、垃圾分類概念的企業,基本都來源于洋垃圾進口限制政策里關于廢紙的規定。

  其實從14年開始,各類再生資源回收價格是在持續下跌的,拾荒者和個體戶的積極性已逐漸下降,回收難度越來越大,也是基于此才有了兩網融合(城市環衛網和再生資源網有機結合,統一規劃,人/設施/場地共享)更加緊迫的需求。那時幾乎沒有創業者會關注廢品回收行業,更不用說尚未有強制政策的垃圾分類。這里沒有金礦,只有垃圾堆。

  17年前,中國每年進口全球50%以上的廢紙、廢塑料,垃圾分類先進的國家是大賣家。中國陷入垃圾圍城卻同時進口垃圾的悖論,只因“洋垃圾”經過了分類。政府關注后,國企、上市公司大舉進軍再生資源行業,兼并頻發,17年后中國從發達國家進口的垃圾量大幅下滑,加上15年后創投市場本身的繁榮甚至過熱,這才涌現各種創業公司。

  與教育類似,這行本就帶有社會服務性質,由政府政策引導和財政補貼來扶持,利潤微薄,很難賺到VC眼中的”大錢“。創業者涌入無非是兩大目的:行業備受關注,整體產業鏈市場價值上升,有增量市場;廢棄里尋寶,享受回收市場的供不應求。至于跳脫垃圾處理產業鏈,而是做二手交易、閑置租賃生意,由于更靠近貶值鏈的上游,是一個可單獨詳聊的大話題,此文不作論述。這里分別看看垃圾分類和廢品回收兩方面的創業局勢。

  入局機會—垃圾分類

  清運

  垃圾分類常見的吐槽是:前端分了,后面一車裝走,等于白分。未來前端清運必然會有大的改變,產生增量市場。上海短期目標是清運車、回收點、中轉站和集散場分別達到800、5000、200和20的數量級,基本是50-100%的年增長,設備也有更新換代及技術和工藝創新的空間。建立完善的收運系統,以46個試點城市來說,有小幾百億的市場。

  美國廢物管理公司(WM)經歷50年發展和并購,如今市值500多億美金,年營收近150億美金,65%的業務是前端垃圾收運。但無論在美國還是中國,這個行業離不開政府補貼,且重資產拓展慢,整體利潤率穩定且微薄,會不斷通過行業并購走向高度集中。未來中國一定會有更多加速推進環衛市場化的政策,但目前看來并不是創業企業的菜。

  由于政策依賴性較大,國外的大企業都是全產業鏈,鏈條做長控制風險。國內已有越來越多大型后端垃圾處理企業開始布局到上游的分類清運環節,以求降低運營成本、提高盈利水平。可以預見這樣的嘗試比初創公司更有可能成功。

  也有創業公司想從技術創新的角度,做整套智能收運系統。智能硬件垃圾箱收集垃圾,走地下管道通過空氣動力傳輸至附近回收站的集裝箱,再對接市政環衛,做基礎設施。想法很好,但實現起來困難重重,是類比水電氣一般的基礎設施,地上建站地下建管,需要的政策配合和技術難度可見一斑,但不排除未來有高新技術的創業企業會在此領域出現。

  處理

  焚燒發電是垃圾減量、資源化處理的最好方式和主要發展方向。目前焚燒率不到40%,仍處于較低水平。各地土地價格普遍上漲,焚燒替代填埋愈發緊迫。垃圾分類給焚燒廠帶來了增量機遇,但多是傳統大企業、地方性企業在經營,不是那么公開透明好進入的。

  廚余垃圾雖占生活垃圾60%以上,但可回收價值較低,雖能沼氣發電、制作柴油、產生飼料,但產業鏈增值不大,在國家扶持下可自負盈虧。垃圾分類后的增量市場在小幾百億,也是重資產投入的傳統生意。

  也有創業者從技術突破。尋找更高焚燒效率、做工藝改進;或尋找更好的生物技術,利用特殊菌群處理廚余,降本增效;或以廚余飼養可當飼料或蛋白原料的蟲子,售賣給生物養殖或醫藥企業。對于不可回收垃圾的資源化利用,國外政府持續用補貼和優惠政策在積極推進,國內也會如此。這方面始終存在創業機會,但都是科技創新導向,短期現金流不穩定。

  分類

  自行垃圾分類,短期內時間、心理成本高,因此在政策強制下產生了各類幫助分類的企業:

  回收點的大型AI分類箱——目前等于智商稅。沒有足夠的技術能直接有效區分干濕垃圾,更不用說更細致的四種分類。僅用視覺識別不夠全面,需要加入溫度、濕度等維度,目前基本是商業計劃書里的概念。有部分產品可實現部分功能,但對于投放要求很高,投放前就要基本分好不能混投,然后方可實現廢紙、瓶罐分揀等,但集中后還得再人工分揀

  家用智能分類垃圾桶——等同于前者的邏輯,只是應用場景更接近偽需求

  分類知識教學的app/小程序——文字的復制粘貼,短期引流產品,風還刮著就都死了

  拍照/掃描的視覺識別工具app/小程序——有一定技術含量所以數量沒有前者那么多,但同樣層出不窮。7月1日上海施政,7月4日淘寶的掃一掃已加入了AI識別垃圾功能,識別不了的可手動輸入訓練AI。這種蹭熱點-做工具-換流量-賣廣告的邏輯,勢必會被用戶基數更大的國民app當做引流手段,碾壓其他存在

  提供分類袋引導用戶自行分類并給與獎勵——本質上是回收企業,回收不同類別的垃圾后分別售賣給下游。由于緊跟政策,目前與政府、大型企事業單位試點合作較多,收入以補貼為主,下游售賣不成規模,更接近于公益事業,成長前景有限

  入局機會—廢品回收“互聯網+回收“是垃圾風口最扎堆的,本質是幾年前o2o的穢土轉生,創始人多是做o2o數次卻未能盈利的、做回收行業多年現在想用互聯網來提高效率擴大規模的、以及看好無人賽道但無人零售沒做起來的。方向包括社區智能回收桶、分類回收桶、垂直市場如高校集中回收、上門回收、回收人力眾包整合。

  無論怎么切入,回收行業本質是便宜進貨,加價賣到下游。企業是否有機會,由回收、分揀、加工成本和販賣收益兩個環節決定。以前沒有市場準入門檻,回收多以中老年殘疾人、農民工為主,產業鏈條短、增值水平低、分散度高,規模企業回收量僅占總量的10%,且政策依賴度高、抗風險能力差,一旦政策、市場、價格發生變化,企業就面臨倒閉風險。

  回收端,無人回收終端智能程度差異很大,箱體成本從幾百到幾萬不等。成本高的不劃算且智能程度有限,成本低的無壁壘也無保護。上門回收太分散,下游的增值不足以支持運營,只有2B集中回收且只收某些品類,才有自負盈虧的可行性。販賣端,初創企業規模小,加工環節有限,下游難以對接終端企業,多數賣給回收站、打包廠,溢價空間很有限。

  回收有逐利性,零散拾荒者也知道只撿“值錢”的廢紙、塑料瓶等,低價值的玻璃瓶、紡織品、泡沫、舊衣物、廚余等統統不收。分類挑出真正有價值的回收品類成為了回收業關鍵。

  進入回收市場前,還有一道二手市場。貶值鏈只是一個定型描述,定量來說,不同商品在貶值鏈不同環節的分流比例和價值差異其實很大。單品越貴、廢舊程度對于翻新再使用的影響程度越低、越是技術密集型或品牌密集型的高毛利產品,越會進入二手市場流通而到不了垃圾回收環節。比如奢侈品、珠寶、手機、球鞋,這樣的平臺的GMV也超乎直覺的想象。

  回收市場里,加工程度越高、材質越多樣和復雜的,則越難再利用、價值越低。比如網線,多材質,就不如純的銅線有價值。單一品類來說,下游市場規模、成熟程度、對回收材料的需求以及其他來源的可替代性決定了價格。

  

  

  最主要有回收價值、有大規模市場的是廢紙、塑料、瓶罐、衣物。

  紙

  紙是最好處理、價值最高的。“好處理”看起來不起眼,其實是回收產業鏈里最關鍵的掣肘。紙的處理簡單、標準,回收、清理過程方便執行,人力、物流和廠房、機器的建造成本也可規模化拉低。“價值最高”并非價格最高,而是規模、利潤、產業鏈完整程度綜合考量。

  書本收得便宜,一般終端造紙廠以1200元/噸來收。報紙可到2600元/噸,貴但量不大。最多的還是各類包裝紙板,價格差異很大,A類也稱黃板紙,1800元/噸,多是只有少量印刷字的紙箱,造新轉化率能到95%;B類是五顏六色的包裝箱,1300元/噸;C類雜質多,800元/噸。以前廢紙年產5000萬噸,進口3000萬噸以滿足造紙廠需求。17年開始的洋垃圾限制政策比想象的更嚴格,雖然只禁止未分揀的廢紙進口,但允許進口的分揀后廢紙含雜率不得高于0.5%,大量的印刷品其實無法滿足要求。18年廢紙進口量上半年同比減少52%,全年減少34%,19年上半年同比又減少25%。供需變化給創業者帶來了機會,廢紙回收創業者是垃圾相關概念里活得最好的。加上網購和外賣的普及,造紙行業本身重獲增長,上游廢紙供應也增多,廢紙回收行業的喧囂帶動了社會對整個廢品回收行業的關注度。

  但新涌入的零散玩家帶來的回收率上升,使得17年下半年到18年上半年“洛陽紙貴”之后,現已價格回落明顯。雖然缺口仍在,但小玩家已無暴利可圖,創業企業也洗牌到了比拼規模和運營能力的時候。規模到一定程度后要自建打包廠,但一個打包廠40噸的日流轉,20%的毛利,200萬元基礎投入才能做,拿不到政府補貼大幅降低地價的,基本都不可能參與。某B輪公司核心資產主要也是打包廠,但已有80%遭遇關停。由于環保問題,地方政府并不支持,選址、物流越來越難。前端回收環節,有直接找回收站和廢品販子進貨的,毛利雖薄,但相比直接2C上門回收或定點回收,還有軟件獲客成本和初期規模效應的缺失,不確定性更小。綜合看來,還是2B回收辦公用紙、廢紙箱等,可以更高效的讓物流和倉儲運轉

  塑料與瓶瓶罐罐

  塑料回收在國際貿易、下游需求、替代效應、產能過剩等多種不利因素的共同打壓下,行業低迷,利潤微薄。國外整體的瓶瓶罐罐回收率較高是因為有生產者責任制,政府強制企業高價回收,民眾愿意投瓶子。而國內只賣幾分錢,積極性和成效無法與國外相比。在環衛市場化、兩網融合、拾荒者日漸消失之后,大型全產業鏈回收企業直接收集并售賣給下游,利潤不高但走量的方式,更像是未來的解決方案。

  衣物

  衣物很有意思。單論紡織物,如果處理成為原材料,回收價值很低,環保再生處理成保溫、隔音、內飾材料,只200-300元/噸,貶值巨大。但如果不是進入廢品回收的環節,而是往貶值鏈上游爬,是有超出原材料價值的可能性的。

  一是單件直接進入二手交易平臺2C/2B;二是回收后集中清洗處理,下游對接下沉市場的二手零售服裝市場,甚至自營,或許有新的空間。這種方式相比其他回收的增值大多了,最終出口不再是垃圾、原材料、能源,而是零售商品。紡織業年產4000萬噸,廢舊2600萬噸,75%焚燒/填埋,12%出口,10%捐贈,3%再流通。在下沉市場以集中的便宜二手衣物大賣場的形式,一件連衣裙19元甚至9元,已有一些年回收體量數萬噸的創業公司在嘗試。但在服裝產業過剩、去庫存問題嚴重時,如何找準目標人群,打出差異化,或許會決定生死。

  真正的創業機會:無風無雪也無晴垃圾相關行業的切入點和方式很多,但風一過,真正算得上長長的雪道的,或許的確難找。貶值鏈越往下越是利潤微薄、需要大規模重資產、傾向整合并購。雖然分類政策能最大限度變廢為寶,減緩貶值鏈上游到下游的速度、比例,但值得創業企業參與和發揮的機會不多:

  回收

  用戶數百萬、日回收數百噸,現已不乏這樣的創業企業。但2C的業務,居民的積極性是最大障礙。將各式垃圾分門別類在家里準備好,積攢一個月也賺不到幾十塊錢。目前融資、業務、知名度都相對較好的回收創業企業都是2B。

  作為制造業大國,無論是工業環境還是日常消費品,常常面臨產能過剩而非資源稀缺。新的商品都用不完賣不掉,終日思考去庫存,舊的商品無論作為原材料還是再加工,想要賣出高價都不太合理。只有禁止洋垃圾進口這樣不可逆趨勢下產生增量需求的細分行業才有價值。

  回收本是個算細賬的優化過程,難有互聯網一樣的爆發性。2B集中回收、垂直于有利潤空間的品類、精細化的運營效率提升、穩定低成本的獲客渠道,是創業成功的必要條件。

  技術創新

  垃圾分類把分揀成本前置給了所有居民,對于回收者理應降本增收,但目前來看更多還是把有害部分排除以及干濕分離,以降低處理成本和環境危害;而要讓可回收部分有效再利用,分類還不夠精細,難以解決回收企業的增值問題。有創業公司引導居民將垃圾分為19類以分別回收售賣,目前看效果不錯,但上門及居民學習成本太高,難以規模化推廣。國外經驗顯示完全靠居民實現更多種類細分太難普及,如果有算法+機器人可用軟硬件結合的方式真正實現足夠多類的自動分揀,肯定是一個真正能給垃圾分類和回收行業帶來巨大增值的事情。

  廚余垃圾處理的生物技術也是一個可能出現有價值初創公司的方向。還有做材料創新的,不斷在為下游制造廠商尋找新的合成材料的可能性,已在嘗試直接從某種垃圾里通過特殊處理變為制造材料,如咖啡渣等,也是個有趣的方向。雖然目前怎么分類收集、加工再制作是否經濟、是否可持續都是問題,但這個方向的創新機會始終存在且受政策歡迎。

  跨界新玩法

  以分類和回收作為流量入口,不靠進銷本身而靠流量做電商變現的玩家,獲得了比同類競品更好的收入和利潤。也有從家電回收轉向家電清洗、手機維修、家政服務的,從廢紙回收轉向給回收站做培訓、物流、金融等賦能的,以及從衣物回收轉向做下沉市場舊衣物零售等。垃圾分類政策還產生了不可預知的新機會,比如今年7月起上海酒店不允許主動提供“六小件”(常用的一次性日用品),在酒店做自動售貨機的企業,之前以情趣用品和零食銷售為主,盈利艱難(單機收入0.5-0.7元/天),現在則通過售賣六小件獲得了10倍的收入。

  結語

  過去幾十年中國經濟高速發展,也帶來了垃圾處理問題。垃圾資源化、提高回收率、降低處理成本和對環境的傷害,大趨勢不可逆。Apple Watch最新款Series 5是100%回收鋁制作,也是一種號角和表率。利用物聯網、AI以及機器人技術的普及,在這利國利民的大產業里找到提高環節效率同時能擴大自身利潤的商業機會,既是一種理想目標,也是一種必然使命。

  從早期投資的角度看,政策趨勢帶來的增量市場給初創公司可施展拳腳的空間有限。堅持了幾年還在運營的公司,拿到融資、建立了一定的口碑和消費者心智,但能盈利的鳳毛麟角。

  回到最初談到的貶值鏈,垃圾都曾是商品,也將是資源。往貶值鏈上游去、下游更有效地變為資源、即便經濟利益不大起碼減少處理成本和城市的負擔,能滿足這樣需求的企業,便有存在和發展的價值。垃圾堆下面或許難有黃金,但有我們腳下的這片土地。

  來源:青山資本





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